Frankreich 1793. In dieser Zeit versuchen verschiedene Elemente die Macht im Land an sich zu reißen. An der Spitze der Geheimpolizei steht der autoritäre und konservative Chef le Gendarm Cruchot (Jonas Hauer). Wer nicht für ihn ist, ist in seinen Augen gegen ihn. Mit fester Hand führt er die brutale und skrupellose Geheimpolizei. Jeder fürchtet den Chef der Geheimpolizei, selbst Robespierre möchte ihn lieber aus dem Weg geräumt wissen. Als der Magier Alessandro Cagliostro verhaftet wird, taucht plötzlich eine maskierte Gestalt auf und greift Soldaten und Geheimpolizei an: ... „Der schwarze Luchs"